История этого фильма рассказывает о бывшем фермере Лютере Фоксе, который после гибели собственной семьи отказался от своей прошлой жизни и попытался заглушить боль в тяжелом физическом труде. Лютер стал обыкновенным рыбаком-браконьером. Именно за этим занятием его и узрела однажды Джорджия Ютланд, любовница самого опасного местного бандита. Между ними мгновенно разразился бурный и страстный роман, который вскоре едва не стал причиной самой настоящей трагедии.
Между прочим, Джорджию Ютланд играет лауреатка “Оскара-2006” Рэчел Вейс. Участие в этой картине станет для нее хорошей разминкой перед участием аж в целых двух фильмах товарища Вон Кар-вая.