Аниматоры решили повторить успех богатырской трилогии, и еще разок перелопать русское народное сказочное творчество, сведя в одной истории отправившегося в волшебный лес Фрола, попросившего у него помощи Серого Волка, и бояр, выполняющий поручение царя. Составить представление о визуализации сюжета можно по семнадцать концепт-кадрам и скетчам героев:
Режиссером-постановщиком проекта назначен Илья Максимов, стоявший во главе «Добрыни Никитича и Змея Горыныча». Производство стартовало в ноябре 2007, а премьера намечена на весну 2009 года.
